Müşteri Ziyaret Randevusu oluşturma
Bu ekran, müşteri ziyaretlerini oluşturmak ve yönetmek için kullanılır. Kullanıcılar, kendi ajandalarını yönetebilir, planlamalarını yapabilir ve belirlenen tarih aralıklarında personellere atanmış ziyaretler görüntülenebilir.
Genel Alan
'Employee' alanında kullanıcı, sistemde tanımlı personeli veya personelleri seçerek ajandasına erişebilir ve müşteri ziyaret planını oluşturabilir.
Yeni Randevu oluşturma
Yeni bir randevu oluşturmak için, takvim üzerinde ilgili tarih seçilir ve açılan pop-up penceresinde gerekli bilgiler girilerek randevu oluşturulabilir.
Ziyaretin konusu, 'Konu' alanına girilir. Randevunun süresini belirlemek için 'Başlangıç Tarihi' ve 'Bitiş Tarihi' alanlarının doldurulması zorunludur. Ancak girilen başlangış ve bitiş tarihlerinde aynı gün olmalıdır. sadece saatler farklı olabilir. Eğer ziyaret tüm günü kapsayacak şekilde planlanmak isteniyorsa, 'Tüm Gün' seçeneği işaretlenmelidir.
'Employee' alanında Kişi Tanıtım Kartı ekranında daha önce tanımlanmış personeller listelenir. İlgili personel seçilebilir.
'Customer' alanında Cari Kart ekranında tanımlanmış cari hesaplar listelenmektedir. İlgili cari seçilebilir.
Randevu Tekrarlama Ayarları
Ziyaret planlarının hangi periyotlarla tekrar edeceği belirlenebilir. Tekrarla butonuna basılarak açılan pop-up penceresinde gerekli bilgiler girilebilir.
'Tekrar' alanında, ziyaret planlaması Saatlik, Günlük, Haftalık, Aylık veya Yıllık periyotlarla tekrarlanacak şekilde ayarlanabilir. Ziyaretin tekrar süresi, 'Tekrarı Bitir' alanında belirlenir. Bu alanda; "Asla" seçeneği ile ziyaret süresiz olarak tekrarlanabilir, "İle" seçeneği kullanılarak belirlenen tarihe kadar devam etmesi sağlanabilir, veya "Sonra" seçeneği ile girilen tekrar sayısına ulaştığında otomatik olarak sonlandırılacak şekilde ayarlanabilir.
Gerekli bilgiler girildikten sonra Tamam butonuna basıldığında müşteri ziyareti planlaması tamamlanmış olur.
Mevcut Randevuları Görüntüleme
Mevcut randevu bilgilerini görüntülemek için ilgili tarihte bulunan randevu başlığına tıklanmalıdır. Eğer aynı tarihte birden fazla randevu varsa, tüm randevular listelenerek detayları incelenebilir. Gerekli durumlarda randevu bilgileri güncellenerek değişiklikler kaydedilebilir. Ancak ziyaret tarihi geçmiş randevular güncellenemez.
Ziyareti Gerçekleştirme
Randevu detayları pop-up penceresinde Ziyareti Gerçekleştir butonuna tıklanarak Ziyaret Formu ekranına yönlendirilir. Bu ekranda gerekli bilgiler doldurularak ziyaret tamamlanabilir.
Ziyareti Düzenleme
Ziyareti gerçekleştirdikten sonra Randevu detayları pop-up penceresinde Ziyareti Gerçekleştir butonu Ziyareti Düzenle olarak değişmektedir.
Ziyareti Düzenle butonu ile ziyaret formu ekranına gidilir. Bu ekran Ziyaret Formu ile aynı ekran olsa dahi ilgili randevunun ID si ile gidildiği için ziyaret detayları görüntülenebilir ve Anket Girişi ve İstihbaratlar girilebilir.