Verilen Satış Teklif Yönetimi

Teklif Evrakı ekranı üzerinden oluşturulan satış teklifleri, sistem ayarlarına bağlı olarak bu ekranda listelenir. Eğer Menü Parametreleri ekranında tekliflerin onaya gönderilmesi gerektiği tanımlanmışsa, teklifler önce Satış Teklifi Onaylama ekranına yönlendirilir; onaylanan teklifler burada görüntülenir. Onay süreci devre dışıysa, teklifler doğrudan bu ekrana yansır. Tüm teklifler ilk olarak Açık Teklifler listesi altında gösterilir.

'İlk Tarih' ve 'Son Tarih' alanlarına giriş yapılarak, Açık Teklifler, Kapanan Teklifler, Siparişe Dönüşen Teklifler den teklif durumu belirlenerek listeleme yapılabilir. Listeleme yapıldıktan sonra tablonun altında Dip Toplam değeri görünmektedir.

Açık Teklifler

Açık teklifler listelendiğinde, henüz sonuçlandırılmamış yani kapatılmamış veye siparişe dünüştürülmemiş teklifler listelenir. Açık teklifler üzerinde, düzenleme, teklifi kopyalama, detaylarını görüntüleme, kapatma veya siparişe çevirme işlemler yapılabilir.

Teklif Güncelleme

Teklif güncelleme işlemi yalnızca Açık Tekliflerde yapılabilir. Kapanan ve Siparişe Dönüşen teklifler üzerinde güncelleme yapılamaz. Açık tekliflerde, ilgili satırda yer alan Teklifi Düzenle butonuna tıklanarak Teklif Evrakı ekranına geçilir. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra teklif kaydedilir.

Eğer Menü Parametreleri ekranında, tekliflerin onaya gönderilmesi gerektiği tanımlıysa, yapılan güncelleme sonrasında teklif Satış Teklifi Onaylama ekranına gönderilir. Teklif Onaylandıktan sonra tekrar bu listele görüntülenebilir.

Teklifi Siparişe Çevirme

Bir teklifi siparişe çevirmek için, ilgili teklif satırında bulunan Siparişe Çevir butonu kullanılır. Siparişe çevirme işlemi sırasında, Menü Parametreleri ekranında bulunan Satış teklifini siparişe çevirirken, depo değiştirilebilir mi? parametresi evet olarak tanımlanmışsa, Depo Seçim pop-up penceresinde depo seçilebilir. Eğer hayır olarak tanımlanmışsa depo seçimi yapılamaz.

'Depo' alanında, teklife daha önce tanımlanmış olan depo varsayılan olarak gelir. Eğer depo değiştirme parametresi hayır olarak tanımlanmışsa herhangi bir depo seçimi yapılamaz. Evet olarak tanımlanmışsa ve depo değiştirilmek isteniyorsa Depo Tanıtım Kartı ekranında oluşturulmuş depolar listelenir. ilgili depo seçildikten sonra Siparişe Çevir butonuna basıldığında teklif siparişe dönüştürülür.

Menü Parametreleri ekranında Convert Every Line To An Order parametresi evet olarak tanımlanmışsa, siparişe çevrilen teklif evrakı içinde bulunan her bir teklif satırları için ayrı ayrı sipariş evrakı oluşturulur.

Siparişe çevrilen teklifler, Siparişe Dönüşen Teklifler listesinde görüntülenebilir.

Teklif Satırları

Listelenen tekliflere hem evrak bazında hemde satır bazında işlemler yapılabilir. Satır bazlı işlem yapmak için, ilgili teklif satırında bulunan Teklif Satırları butonuna tıklanarak teklif satır detaylarının yer aldığı bir pop-up penceresi açılır. Bu pencerede, her bir satır için ayrı ayrı siparişe çevirme veya kapatma işlemleri yapılabilir.

Teklif satırını Siparişe Çevirme veya Kapatma işlemleri teklif evrakı bazında yapılan işlemler ile aynı şekilde yapılmaktadır. Burada sadece yapılan işlemler iligli teklif satırı bazında gerçekleşmektedir.

Üreticiler

Teklif Evrakı ekranında teklif satırı oluşturulurken girilen üretici bilgileri Üreticiler butonu ile açılan pop-up penceresinde görüntülenebilir.

Teklifi Kapatma

Bir teklifi kapatmak için, ilgili teklif satırında bulunan Teklifi Kapat butonu kullanılır.

Açılan pop-up penceresinde teklifin kapatılması için gerekli bilgiler girilmelidir:

'Sebep' alanında Neden Tanıtım Kartı ekranında daha önce tanımlanmış sebepler listelenir. Teklifi kapatma sebebi seçilir.

'Rival Companies' alanında Rakip Firma Tanıtım Kartı ekranında tanımlanmış firmalar listelenir. İlgili rakip firma seçilebilir.

'Yorum' alanına teklifin kapatılmasıyla ilgili açıklama girilir.

Bilgiler girildikten sonra Kaydet butonuna basıldığında teklif kapatılabilir.

Kapanan Teklifler

Açık teklifler listesinde kapatılan teklifler burada listelenir. Kapanan teklifler üzerinde güncelleme veya siparişe çevirme işlemleri yapılamaz. Sadece teklif kopyalama, yazdırma, mail gönderme ve teklif detayları görüntüleme işlemleri yapılabilir.

Siparişe Dönüşen Teklifler

Açık teklifler listesinde, siparişe çevirilen teklifler burada listelenir. Siparişe çevrilen tekliflerde sadece siparişi yazdırma, teklifi yazdırma, kopyalama ve detay görüntüleme işlemleri yapılabilir.

Teklif Satırları

Siparişe çevrilen ve kapanan teklif detaylarını görüntülemek için, ilgili liste için de teklif evrakı satırında bulunan Teklif Satırları butonu kullanılır. Açılan pop-up penceresinde sadece satır detayları görüntülenir. Herhangi bir işlem yapılamaz.

Teklifi Kopyalama

Açık, kapanan ve siparişe dönüşen tekliflerden aynı içerikle yeni bir teklif oluşturmak için, ilgili teklif satırında bulunan Teklifi Kopyala butonuna tıklanarak Teklif Evrakı ekranına gidilir. Açılan teklif evrakında 'Evrak Numarası' otomatik olarak güncellenir. Gerekli değişiklikler yapılabilir, yeni satırlar eklenebilir veya aynı içerikle yeni bir teklif oluşturulabilir.

Gerekli düzenlemeler tamamlandıktan sonra Kaydet butonuna basılarak teklif kaydedilir. Eğer Menü Parametreleri ekranında tekliflerin onaya gönderilmesi gerektiği tanımlıysa, kopyalanan teklif Satış Teklifi Onaylama ekranına gönderilir. Onaylandıktan sonra Açık Teklifler listesinde görüntülenebilir.

Yeni Teklif Oluşturma

Yeni Teklif butonu ile Teklif Evrakı ekranına giderek yeni bir teklif evrakı oluşturulabilir.