Müşteri Ziyaretleri Yönetimi

Bu ekran, Müşteri Ziyaret Randevusu oluşturma ekranında planlanan ve Ziyaret Formu ekranı üzerinden tamamlanan müşteri ziyaretlerinin listelendiği alandır. Bu listede yalnızca tamamlanmış ziyaretler görüntülenir.

Genel Alan

Belirli tarih aralığındaki tamamlanmış ziyaretleri listelemek için 'İlk Tarih' ve 'Son Tarih' alanları doldurularak Listele butonuna basılarak ziyaretler listelenebilir.

Ziyaret Detayı Görüntüleme

Detayları görüntülenmek istenen ziyaretin, satır sonlarında bulunan Varsayılan Detay butonu kullanılır. Butona basıldığında Ziyaret Formu ekranına giderek ziyaret detayı görüntülenebilir.

Ziyaret Notu Ekleme

Tamamlanan ziyaretle ilgili ek bilgiler girmek için, ziyaret satır sonlarında bulunan Notlar butonu kullanılır.

Açılan pop-up penceresinde 'Item Category' alanında, Kategori Ağacı Detayları Tanımlama ekranında daha önce tanımlanmış kategoriler listelenir. Eklenecek notun hangi kategoriye ait olduğu seçilir. Ardından 'Not' alanına ziyaret hakkında detaylı bilgi girilir ve Ekle butonuna basılarak not tabloya eklenir.

İstihbarat Ekleme

Ziyareti tamamlanan firmaya ilişkin temsilci görüşlerinin girilmesi için, ilgili ziyaret satırında bulunan İstihbaratlar butonu kullanılır.

Açılan pop-up penceresinde 'Kodu' alanına oluşturulacak istihbarat kartı için kod girilir. 'Açıklama' alanına da istihbarat kartına verilmek istenen isim girilir.

'Feedback Type' alanında olumlu, olumsuz, nötr tipleri listelenmektedir. Değerlendirme türüne uygun olan tip seçilir. 'Geri Bildirim' alanına firma ile ilgili görüşler girilebilir.

Gerekli bilgiler girildikten sonra Kaydet butonuna basıldığında istihbarat kaydedilmiş olur.