Pazar Araştırması Talep Satırları Yönetimi
Bu ekranda, Pazar Araştırması Talebi ekranında oluşturulan pazar araştırması talepleri listelenir. Bu ekran ile kullanıcılar, farklı birimlerden gelen araştırma taleplerini tek bir noktada görüntüleyebilir, ilgili satırları detaylı inceleyebilir ve satın alma kararlarına temel oluşturacak teklif, dosya veya not gibi ek bilgileri kaydedebilir. Böylece, satın alma öncesinde ihtiyaçların şeffaf biçimde takip edilmesi, alternatiflerin değerlendirilmesi ve taleplerin sistematik şekilde siparişe veya üretim talebine dönüştürülmesi mümkün hale gelir.
Listeleme İşlemi
'Başlangıç Tarihi' ve 'Bitiş Tarihi' alanlarına, görüntülenmek istenen talep satırlarının ait olduğu tarih aralığı girildikten sonra Listele butonuna basıldığında, statüsü yeni olan talepler listelenir. Belirlenen tarih aralığındaki tüm statülere ait kayıtların listelenmesi istenirse, Tümünü Listele kutucuğu işaretlenebilir.
Talep Satırları Detay Görüntüleme
İlgili talep satırında bulunan Detay butonu ile Pazar Araştırması Talebi ekranına gidilerek talep detayı görüntülenebilir.
Talep Satırlarına Teklif Ekleme
Talep satırlarına teklif eklemek için, Teklif Ekle butonu kullanılır.
Sadece yeni statüsündeki pazar araştırması talepleri için teklif oluşturulabilir.
'Tedarikçi' alanında Cari Kart ekranında daha önce kaydedilmiş tedarikçiler listelenir. Teklif satırı için ilgili tedarikçi seçilir. 'Tedarikçi Hesabı' alanına ilgili carinin hesapları listelenir. İlgili cari hesap seçilir.
- Tedarikçi seçildikten sonra 'Ödeme Yöntemi' alanı otomatik olarak dolmaktadır. 'Ödeme Yöntemi' alanında Ödeme Yöntemi Tanıtım Kartı ekranında daha önce tanımlanmış ödeme yöntemleri listelenir. Kullanıcı manuel olarak değiştirebilir.
'Stok' alanında Item Kartı ekranında tanımlanmış ıtemlar listelenir. Teklifin hangi ürün için yapılacağı seçilir.
-
Eğer talep oluşturulurken Pazar Araştırması Talebi ekranında 'Alternatif Ürün Araştırılabilir' kutucuğu işaretli değilse, teklif oluşturulurken talepteki ıtem seçilmelidir. 'Alternatif Ürün Araştırılabilir' kutucuğu işaretli ise, teklif oluşturulurken farklı bir ıtem seçilebilir.
-
Pazar Araştırması Talebi ekranında talep oluşturulurken kategori seçilmişse, teklif oluşturulurken girilecek item, talepte seçilen kategoriye ait olmalıdır.
'Birim' alanında seçilen ürüne tanımlı birimler listelenir. ürünün satılacağı birim seçilir. 'Miktar' alanına girilen değer, seçilen birim üzerinden değerlendirilir. Ayrıca seçilen ürünün birimi, Master Birim sayfasında "Ondalık değerli kayıt girilebilir mi?" parametresi seçili olarak tanımlanmışsa, miktar alanına ondalık değerler girilebilir. İşaretlenmemişse yalnızca tam sayı girilebilir.
'Birim Fiyat' alanına seçilen ürünün, seçilen birimi üzerinden teklif edilen fiyatı girilir.
'Net Tutar' alanı Birim fiyat ve miktara göre sistem tarafından otomatik hesaplanır; vergi dahil tutar da buna eklenir. Bu alan kullanıcı tarafından değiştirilemez.
'Döviz Cinsi' alanında Döviz Tanıtım Kartı ekranında daha önce tanımlanmış dövizler listelenir. Varsayılan olarak Türk Lirası seçili gelir, ancak kullanıcı isterse farklı bir döviz cinsi manuel olarak seçebilir.
'Ticaret Türü' alanında, teklifin hangi ticaret kapsamında gerçekleşeceği seçilir. Bu seçim, talep satırına eklenecek ürünün vergi kontrollerini etkiler. Seçilen ticaret türüne uygun olarak, eklenecek ürün için sistem, ilgili satış türünde tanımlı bir vergisi olup olmadığını kontrol eder. Örneğin, yurtiçi toptan ticaret türü seçilmişse, eklenen ürünün satış tipinde bu tür için tanımlı bir vergi yoksa sistem hata verir. Bu kontrol listelenen tüm ticaret türleri için geçerlidir.
'Teslim Tarihi' alanına teslim tarihi girilir. Teklif oluşturulurken boş olarak gelir. Sistem tarafından otomatik bir tarih atanmaz. Bu alan zorunlu değildir kullanıcı isterse tarih girebilir.
'Cari Sözleşmesi' alanında Cari Sözleşmesi ekranında tanımlanmış ilgili cari hesabın alış tipindeki aktif sözleşmeleri listelenir. İlgili cari sözleşmesi seçilebilir.
- Cari sözleşmesi seçildikten sonra 'Ödeme Yöntemi' ve 'Ticaret Türü' alanları otomatik olarak sözleşmeden gelmektedir ve manuel olarak değiştirilemez.
- Teklif oluşturulurken Cari Sözleşmesi seçildiğinde, sistem ilgili sözleşmede item bazında belirlenen fiyat listesini kullanır. Belirlenen fiyat listesi üzerinden, tanımlı iskonto oranı uygulanarak teklifin Birim Fiyat alanı otomatik olarak doldurulur. Eğer ilgili item için sözleşmede bir tanım yoksa, sistem önce item kategorisi bazında tanım olup olmadığını kontrol eder. Tanım mevcutsa bu fiyat kullanılır.
- Fiyat listesinden fiyat tespiti şu şekilde yapılır: Item Fiyat Değişikliği Belgesi ekranında, ilgili fiyat listesi seçilir. İlgili item birimi ve miktar aralığına göre tanımlı fiyat bulunur.Bulunan fiyat, sözleşmede tanımlı iskonto oranı uygulanarak teklifin 'Birim Fiyat' alanına aktarılır. 'Birim Fiyat' alanı manuel olarak değiştirilemez.
Teklif oluşturulurken Cari Sözleşmesi seçilmişse, sözleşmede tanımlı olmayan item kullanılamaz.
Teklifi Kaydetme
İlgili alanlar doldurulduktan sonra Ekle butonuna basıldığında, eğer pazar araştırma talebinde 'Hedef Müşteri' alanı dolu ise, sistem ilgili satış siparişinin seçimi için pop-up açılır.
'İlgili Satış Siparişi' alanında Satış Siparişi ekranında oluşturulan siparişler listelenir. Liste şu kriterlere göre filtrelenir:
- Sadece 'Hedef müşteri' ile ilişkili ve teklif verilen ürünle uyumlu satış siparişi satırları listelenir.
- Sadece miktarı halen açık olan (tamamlanmamış) satış sipariş satırları listelenir. Bu kontrol, ilgili satış sipariş satırına ait satış siparişi hareketlerinin toplam miktarının sıfırdan büyük olması koşuluyla yapılır. Kullanıcı, uygun satış sipariş satırını seçtikten sonra Kaydet butonuna basarak seçilen sipariş satırı, oluşturulan teklif ile ilişkilendirilir.
Talep Satırı İptal Etme İşlemi
İlgili talep satırında bulunan İptal Et butonu ile talep iptal edilebilir. Ancak iptal edilmek istenen talep için geçerli kurallar şunlardır:
- Sadece yeni statüsündeki talepler iptal edilebilir.
- Eğer talebe ilişkin teklif kaydı varsa, talep iptal edilemez.
Talep Satırını Tamamlama
İlgili talep satırında bulunan Tamamla butonu ile talep tamamlanabilir. Ancak tamamlanmak istenen talep için geçerli kurallar şunlardır:
- Sadece yeni statüsündeki talepler tamamlanabilir. Talep tamamlandıktan sonra talebin statüsü tamamlandı olarak güncellenir.
- Talebe ilişkin en az bir tane teklif kaydı olmalıdır. Talebe ilişkin teklif kaydı varsa, talep tamamlanabilir.
Dosya Ekleme
Dosya Ekle butonu ile, pazar araştırması talebine ilişkin ek belgeler sisteme yüklenebilir.
Kullanıcı bu alan üzerinden bir veya birden fazla dosya ekleyerek, taleple ilgili tüm belgelerin merkezi olarak saklanmasına ve daha sonra kolayca erişilmesine imkân tanır.
Not Ekle
Talep veya işlemler ile ilgili ek açıklamalar veya notlar girilmek istenirse Not Ekle butonu kullanılabilir.